2018年中國煉油能力實現三年連增 而煉油化工設備產銷量連年下降
近年來，隨著我國經濟快速發展，對石油需求量(進口量)大幅增長，煉油能力也不斷增長，截至2018年底，國內煉油能力啊8.31億噸，實現三年連增。然而盡管我國煉油能力不斷上升，但全國煉廠平均開工率72.9%，為全球最低。
此外，近年來煉油化工設備產銷量連年下降。其中2018年國內煉化專用設備產量約162.2萬噸，同比下降6.84%;銷量約149.9萬噸，同比下降10.72%。
煉油化工設備行業基本概況分析
煉油化工設備是指煉油、化工生產專用設備，但不包括包裝機械等通用設備。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》(GB/T 4754-2017)，煉油、化工生產專用設備制造業隸屬于專用設備制造業(C35)中的化工、木材、非金屬加工專用設備制造業(C352)，其統計4級碼為C3521。根據我國煉油化工行業設備使用情況，煉油、化工設備產品分類如下：
中國煉油化工行業設備產品分類分析情況
資料來源：前瞻產業研究院整理
煉油能力不斷上升 但煉油化工設備產銷規模下降
近年來，隨著我國經濟快速發展，對石油需求量(進口量)大幅增長，為了滿足國內不斷上升的石油加工產品需求，我國加快了煉油能力的建設，不僅提出重點建設大連長興島(西中島)、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產業基地建設，還提出支持民營和外資企業獨資或控股投資石化產業，加快煉油能力和結構調整。
在此背景下，我國煉油能力增長迅速，由2003年的3.04億噸，增長至2018年的9.31億噸，2016-2018年，國內煉油能力已連增三年，其中2018年凈增2225萬噸/年(新增能力3390萬噸/年，淘汰落后能力1165萬噸/年)，預計2019年，地方民營大型煉化項目相繼投產，全國原油一次加工能力將凈增3200萬噸/年，過剩能力達到1.2億噸/年。
1978-2018年中國煉油能力統計變化情況
數據來源：前瞻產業研究院整理
盡管我國煉油能力不斷上升，但全國煉廠平均開工率72.9%，為全球最低。此外， 近年來我國煉油化工設備產銷量連年下降。2018年國內煉化專用設備產量約162.2萬噸，同比下降6.84%;銷量約149.9萬噸，同比下降10.72%。
2011-2018年中國煉油化工設備產銷量統計情況
數據來源：前瞻產業研究院整理
國內煉油化工設備技術水平，進口替代加強
近年來，隨著國內有實力的企業加大了科研與技術開發的投入，我國煉油化工設備技術水平得到了較大的提升，如2018年10月，由惠生工程承包的模塊化設計、建造和總裝的浙江石化4000萬噸/年煉油化工一體化項目的乙烯裂解爐裝置，單臺乙烯產能為20萬噸/年，開創了世界范圍內最大單臺模塊化的制造先例，其高度約53米，總重量約3689噸;2018年4月，中國一重應用于浙江石化4000萬噸/年煉化一體化項目的核心設備——3000噸級漿態床鍛焊加氫反應器是全球單臺重量最大的鍛焊結構加氫反應器等。
隨著國內煉油化工設備技術水平的不斷提升，一方面加快了行業進口替代，一方面則加快了產品出口。根據海關數據顯示，2012年我國煉油化工設備進出口總額為101.92億美元，其中進口58.27億美元，出口額43.65億美元，貿易逆差14.63億美元;2018年我國煉油化工設備進出口總額為116.02億美元，其中進口48.25億美元，出口額67.72億美元，貿易順差19.52億美元。
2017-2019年H1中國煉油化工設備進出口金額統計情況
數據來源：前瞻產業研究院整理
行業集中度偏低 企業仍需加強研發投入提升產品競爭力
盡管近年來在煉化行業朝大型化、規劃化推動下，煉油化工設備行業技術水平實現可快速上升。但由于我國煉油化工機械行業生產企業規模普遍較小，缺乏絕對的大型龍頭型企業，產業集中度仍然較低，行業內排名前十企業僅約占整個市場的30%左右，其中，蘭州蘭石、中國一重、錦西化工、達力普等是規模相對較大的生產企業。
因此，未來隨著石化行業不斷換擋升級，煉油化工設備企業需加快科研與技術開發的投入，開發出技術含量高、更環保的新產品，增強企業自主創新能力和產業競爭力。
中國煉油化工龍頭企業分析情況
資料來源：前瞻產業研究院整理
以上數據來源和分析參考前瞻產業研究院發布的《中國煉油化工設備行業產銷需求與投資預測分析報告》。
