2018年中國煉油能力實現(xiàn)三年連增 而煉油化工設(shè)備產(chǎn)銷量連年下降
近年來，隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展，對石油需求量(進口量)大幅增長，煉油能力也不斷增長，截至2018年底，國內(nèi)煉油能力啊8.31億噸，實現(xiàn)三年連增。然而盡管我國煉油能力不斷上升，但全國煉廠平均開工率72.9%，為全球最低。
此外，近年來煉油化工設(shè)備產(chǎn)銷量連年下降。其中2018年國內(nèi)煉化專用設(shè)備產(chǎn)量約162.2萬噸，同比下降6.84%;銷量約149.9萬噸，同比下降10.72%。
煉油化工設(shè)備行業(yè)基本概況分析
煉油化工設(shè)備是指煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備，但不包括包裝機械等通用設(shè)備。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》(GB/T 4754-2017)，煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備制造業(yè)隸屬于專用設(shè)備制造業(yè)(C35)中的化工、木材、非金屬加工專用設(shè)備制造業(yè)(C352)，其統(tǒng)計4級碼為C3521。根據(jù)我國煉油化工行業(yè)設(shè)備使用情況，煉油、化工設(shè)備產(chǎn)品分類如下：
中國煉油化工行業(yè)設(shè)備產(chǎn)品分類分析情況
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
煉油能力不斷上升 但煉油化工設(shè)備產(chǎn)銷規(guī)模下降
近年來，隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展，對石油需求量(進口量)大幅增長，為了滿足國內(nèi)不斷上升的石油加工產(chǎn)品需求，我國加快了煉油能力的建設(shè)，不僅提出重點建設(shè)大連長興島(西中島)、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，還提出支持民營和外資企業(yè)獨資或控股投資石化產(chǎn)業(yè)，加快煉油能力和結(jié)構(gòu)調(diào)整。
在此背景下，我國煉油能力增長迅速，由2003年的3.04億噸，增長至2018年的9.31億噸，2016-2018年，國內(nèi)煉油能力已連增三年，其中2018年凈增2225萬噸/年(新增能力3390萬噸/年，淘汰落后能力1165萬噸/年)，預(yù)計2019年，地方民營大型煉化項目相繼投產(chǎn)，全國原油一次加工能力將凈增3200萬噸/年，過剩能力達到1.2億噸/年。
1978-2018年中國煉油能力統(tǒng)計變化情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
盡管我國煉油能力不斷上升，但全國煉廠平均開工率72.9%，為全球最低。此外， 近年來我國煉油化工設(shè)備產(chǎn)銷量連年下降。2018年國內(nèi)煉化專用設(shè)備產(chǎn)量約162.2萬噸，同比下降6.84%;銷量約149.9萬噸，同比下降10.72%。
2011-2018年中國煉油化工設(shè)備產(chǎn)銷量統(tǒng)計情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
國內(nèi)煉油化工設(shè)備技術(shù)水平，進口替代加強
近年來，隨著國內(nèi)有實力的企業(yè)加大了科研與技術(shù)開發(fā)的投入，我國煉油化工設(shè)備技術(shù)水平得到了較大的提升，如2018年10月，由惠生工程承包的模塊化設(shè)計、建造和總裝的浙江石化4000萬噸/年煉油化工一體化項目的乙烯裂解爐裝置，單臺乙烯產(chǎn)能為20萬噸/年，開創(chuàng)了世界范圍內(nèi)最大單臺模塊化的制造先例，其高度約53米，總重量約3689噸;2018年4月，中國一重應(yīng)用于浙江石化4000萬噸/年煉化一體化項目的核心設(shè)備——3000噸級漿態(tài)床鍛焊加氫反應(yīng)器是全球單臺重量最大的鍛焊結(jié)構(gòu)加氫反應(yīng)器等。
隨著國內(nèi)煉油化工設(shè)備技術(shù)水平的不斷提升，一方面加快了行業(yè)進口替代，一方面則加快了產(chǎn)品出口。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年我國煉油化工設(shè)備進出口總額為101.92億美元，其中進口58.27億美元，出口額43.65億美元，貿(mào)易逆差14.63億美元;2018年我國煉油化工設(shè)備進出口總額為116.02億美元，其中進口48.25億美元，出口額67.72億美元，貿(mào)易順差19.52億美元。
2017-2019年H1中國煉油化工設(shè)備進出口金額統(tǒng)計情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
行業(yè)集中度偏低 企業(yè)仍需加強研發(fā)投入提升產(chǎn)品競爭力
盡管近年來在煉化行業(yè)朝大型化、規(guī)劃化推動下，煉油化工設(shè)備行業(yè)技術(shù)水平實現(xiàn)可快速上升。但由于我國煉油化工機械行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍較小，缺乏絕對的大型龍頭型企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度仍然較低，行業(yè)內(nèi)排名前十企業(yè)僅約占整個市場的30%左右，其中，蘭州蘭石、中國一重、錦西化工、達力普等是規(guī)模相對較大的生產(chǎn)企業(yè)。
因此，未來隨著石化行業(yè)不斷換擋升級，煉油化工設(shè)備企業(yè)需加快科研與技術(shù)開發(fā)的投入，開發(fā)出技術(shù)含量高、更環(huán)保的新產(chǎn)品，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)競爭力。
中國煉油化工龍頭企業(yè)分析情況
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
以上數(shù)據(jù)來源和分析參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國煉油化工設(shè)備行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》。
