通信行業(yè)基本概況
通信，指人與人或人與自然之間通過某種行為或媒介進行的信息交流與傳遞，從廣義上指需要信息的雙方或多方在不違背各自意愿的情況下采用任意方法，任意媒質(zhì)，將信息從某方準確安全地傳送到另方。隨著工業(yè)化與信息化的融合不斷加快，加上政府公共安全投資不斷增加，專網(wǎng)通信市場規(guī)模近年來不斷擴大。
近年來，通信技術突飛猛進，通信產(chǎn)業(yè)成為全世界發(fā)展速度最快的產(chǎn)業(yè)之一。由于通信行業(yè)是當今基礎的民生服務行業(yè)之一，并且隨著工信部2015年信息通信業(yè)“十三五”規(guī)劃的出臺，市場對于通信產(chǎn)業(yè)熱度有增無減。
全球IP流量變化分析
2016年~2021年全球IP月流量將增長3倍，到2021預計全球IP流量將達到278108 PB/月。通信技術和網(wǎng)絡內(nèi)容形式的升級奠定全球流量高速增長的基礎。移動通信技術從2G到4G的升級使得傳輸速率得到了極大的提升，同時也為網(wǎng)絡內(nèi)容形式的升級奠定了基礎，圖片和視頻逐漸成為主要內(nèi)容形式， 兩者相互作用共同奠定了流量高速增長的基礎。
2016-2021年全球IP流量變化分析情況及預測
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
通信行業(yè)經(jīng)濟運行分析情況
從三大基礎電信運營商來看，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2017年營收1381 億元，同比增長3.49%， 歸母凈利潤1333億元，同比增長5.10%。 2018年Q1，三大運營商營收3570億元，同比增長3.66%，歸母凈利潤 328億元，同比增長7.82%。 總體來看，運營商的營收與利潤均實現(xiàn)平穩(wěn)增長，這主要得益于4G流量紅利。隨著“提速降費”的持續(xù)深入推進，流量不限量套餐日漸成為主流，運營商的流量紅利面臨快速衰減的風險。
2017年三大運營商營業(yè)收入統(tǒng)計情況(億元)
數(shù)據(jù)來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2017年三大運營商歸母凈利潤(億元)
數(shù)據(jù)來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
移動用戶流量消費猛增
2017上半年以來，國內(nèi)通信行業(yè)在發(fā)生一個重要的變化：移動用戶流量消費猛增。以中國聯(lián)通為例，2017年Q1 人均月度流量消費(DOU)是1.2GB，是2016年Q1的3.5倍; 2018年Q1的DOU是4.3GB，達到2017年Q 的3. 倍。
2016-2018年Q1中國聯(lián)通DOU統(tǒng)計情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
尤其是2018年Q1，“體量巨大”的中國移動用戶DOU 增長變得“陡峭”起來。中國移動用戶2018年Q1的DOU 為1.9GB，是2017年Q1的2.3倍 聯(lián)通通過不限流量套餐吸引用戶的效果“立竿見影”，在國內(nèi)移動用戶存量競爭的背景下，電信和移動逐步試探性跟進。
中國聯(lián)通的4G 新增用戶表現(xiàn)優(yōu)異，2016Q4-2017Q3持續(xù)走高，并一直高于中國電信。2017年Q4中國電信加大推進不限流量套餐力度，2018Q1新增4G用戶表現(xiàn)很好。
通信行業(yè)發(fā)展趨勢
中國通信產(chǎn)業(yè)年度十大事件和通信產(chǎn)業(yè)年度十大技術趨勢的發(fā)布已經(jīng)成為中國通信產(chǎn)業(yè)大會的鮮明標簽，持續(xù)十年之久。每年大會發(fā)布的年度判斷，被企業(yè)廣泛引用和期待，成為過去年度的一個行業(yè)烙印總結(jié)，成為未來一年技術市場方向的一個預測。
1、R15標準終結(jié)、高低頻劃定，5G預商用開啟
在全球運營商致力于提前商用5G之際，5G首版標準在2017年年底的終結(jié)無疑為業(yè)界提振信心。更進一步，2018年6月，面向eMBB場景的3GPP R15標準將正式凍結(jié)，宣告著5G從小規(guī)模試驗階段走向全面預商用階段。
搶占預商用先機，各國政府相繼劃定5G頻譜，例如中國已率先劃定中低頻頻段，2018年在不少于五個城市建設5G網(wǎng)絡;韓國劃定高頻頻段，宣布2018年冬奧會推出5G業(yè)務。與此同時，有通信設備商表態(tài)將在2018年推出面向規(guī)模商用的全套5G網(wǎng)絡解決方案。標準、頻譜、產(chǎn)品，萬事俱備，5G預商用大幕開啟。
2、鋪路5G、撐大管道，千兆LTE成現(xiàn)網(wǎng)部署焦點
每一次移動網(wǎng)絡的升級換代都會通過一種演進技術來實現(xiàn)平滑過渡。從4G通向5G的進程中，這一重任落到LTE持續(xù)演進技術千兆LTE的身上。千兆LTE，理論速度可以達到光纖級別的1Gbps，能夠滿足持續(xù)增長的數(shù)據(jù)流量需求。目前，以LTE網(wǎng)絡為基礎來統(tǒng)一承載數(shù)據(jù)和語音業(yè)務已經(jīng)成為國際主流運營商的共識。
LTE還將有20年的黃金發(fā)展期。在5G來臨之前的2018年，隨著千兆LTE技術的成熟以及更多終端的支持，越來越多的運營商將會部署千兆LTE網(wǎng)絡。但同時有運營商指出，出于減少TCO的考慮，如何協(xié)同千兆LTE和5G發(fā)展是他們考慮的關鍵，對千兆LTE在短時間內(nèi)還將處于觀望狀態(tài)。
3、NB-IoT規(guī)模部署、eMTC商用開啟，物聯(lián)網(wǎng)連接步入爆發(fā)期
經(jīng)過前兩年的碎片化和無序發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)步入正軌。未來兩年，物聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模發(fā)展的要素逐步完備。連接技術NB-IoT和eMTC規(guī)?；渴?，運營商套餐相繼出爐;數(shù)據(jù)采集和處理平臺與智能化傳感器等各環(huán)節(jié)也日趨完善，越來越多的企業(yè)推出成熟的產(chǎn)品和解決方案。
可以預計，2018年，物聯(lián)網(wǎng)將在工業(yè)、智能家居、智慧城市、智慧交通等領域獲得普遍應用。相關組織認為，2018年，物聯(lián)網(wǎng)進入真正的爆發(fā)期。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到1.5萬億元。
4、接入光纖化、傳輸光交換，全光網(wǎng)時代真正開啟
全光網(wǎng)并不是一個全新的概念，早在幾年前，業(yè)界就判斷光網(wǎng)絡將進入全光網(wǎng)時代。但受限于技術，只是停留在概念階段。到了2017年，這種局面得到了改變。傳輸鏈路已經(jīng)基本實現(xiàn)光纖化，接入網(wǎng)基本實現(xiàn)光纖化;更重要的是，一直制約傳輸節(jié)點光纖化的問題得到解決，運營商即將在交換層引入ROADM/OXC，從而實現(xiàn)傳輸、接入和交換的端到端光網(wǎng)絡。預計2018年，隨著ROADM和OXC技術的成熟，運營商將在交換層實現(xiàn)光交換，從而真正邁入全光網(wǎng)時代。
5、語音交互漸趨成熟，視覺識別成AI熱點
人工智能發(fā)展進入快車道，近兩年實現(xiàn)了真正的跨越式發(fā)展。預計2018年的主旋律仍將是人工智能技術的產(chǎn)業(yè)化落地，將會有更多的傳統(tǒng)企業(yè)借助AI技術實現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型。從語音交互技術來看，已經(jīng)落地到智能音箱、車載導航、實時翻譯等多個領域，2018年語音交互會更趨自然化、人性化。與此同時，視覺識別智能化作為感知智能中的重要一環(huán)將會被更多企業(yè)重視，并得到跨越式發(fā)展。當然，人工智能整體還是從感知智能持續(xù)向認知智能進化，最終真正實現(xiàn)擬人化。
6、全面屏刷新手機設計模式，AI植入與人臉識別成新常態(tài)
為了追求更好的視覺效果和用戶體驗，全面屏手機已經(jīng)成為當下各大廠商競爭的焦點，也奠定了近幾年手機設計語言的基調(diào)。全面屏的引入，將在結(jié)構設計、攝像頭、聽筒、天線設計、軟件UI、指紋識別、工藝設計、光距離傳感器等方面帶來手機設計的新變革，進而在2018年將引發(fā)手機配套和整機設計的創(chuàng)新變革。其中iPhone X引入的人臉識別技術，將吸引更多廠商跟進，成為2018年手機設計競爭焦點。與此同時，手機芯片引入AI將打破智能手機同質(zhì)化現(xiàn)象，或?qū)⒊蔀樾碌膭?chuàng)新點與趨勢，引爆智能手機向智慧手機的跨越式演進。
